Lees hier hoe de autorisatiemodule werkt
Algemeen
Open ‘Autorisatie’ in het hoofdmenu om alle nog te autoriseren boekingen weer te geven. Klik
op een boeking om deze te bekijken en te autoriseren.
Autorisatieoverzicht
Via ‘Autorisatie’ in het hoofdmenu kan het volledige overzicht van de nog door gebruiker te
autoriseren boekingen geraadpleegd worden. Dit overzicht toont boekingen uit alle
administraties waar de gebruiker toegang tot heeft. Indien er geen bestandsnaam wordt
getoond, is de boeking via ‘hamertje’ te raadplegen.
Bulkactie
Er kunnen meerdere boekingen gelijktijdig geautoriseerd worden door ze te selecteren in het
overzicht en daarna een bulkactie uit te voeren:
Autorisatie
Tijdens het autoriseren kan een autorisator zes acties uitvoeren bij een boeking:
1. Goedkeuren: de boeking goedkeuren.
2. Afkeuren: de boeking afkeuren, met de verplichte invoer van een opmerking.
3. Doorsturen: de boeking ter autorisatie aanbieden bij een andere autorisator, met
de verplichte invoer van een opmerking.Let op: doorsturen is alleen mogelijk wanneer het gebruikersrecht ‘Autorisatie |
Andere autorisatoren toewijzen’ ingeschakeld is en de gekozen autorisator niet in
het schema opgenomen is.
4. Status wijzigen naar “in behandeling”: aangeven dat de autorisatie in behandeling is
genomen, met de verplichte invoer van een opmerking.
5. Boeking wijzigen: autorisatoren met de gebruikersrechten Pagina’s | Boekingen |
Boekingen wijzigen en Autorisatie | Boekingen autoriseren | Boekingen wijzigen
tijdens autorisatie kunnen boekingen wijzigen tijdens autorisatie.
Let op: dit kan uitsluitend als de boeking niet vóór autorisatie is geëxporteerd naar
het boekhoudpakket. Door deze rechten toe te voegen aan autorisatoren, zijn ook
alle andere boekingen van andere autorisatoren te raadplegen.
6. Communiceren met anderen: in het autorisatieproces kan met andere gebruikers
gecommuniceerd worden door middel van het toevoegen van opmerkingen aan.
Het taggen van een gebruiker in een opmerking zorgt ervoor dat hij/zij een
notificatie ontvangt.
Wanneer een boeking goedgekeurd is door alle autorisatoren, wordt deze vrijgegeven voor
betaling. Wanneer een boeking afgekeurd is door een autorisator, wordt het
autorisatieproces beëindigd en verschijnt de boeking in het overzicht met afgekeurde
boekingen voor verdere verwerking door een autorisatiebeheerder. Hierbij is een opmerking
met de reden van afkeuring verplicht.
Autorisatie is een aanvullende module waarvoor kosten berekend worden
